12. Portfele
Zakładka "Portfele" umożliwia stworzenie indywidualnych portfeli inwestycyjnych, złożonych z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze PRO.
Portfele sporządzone w tej zakładce pozwalają na precyzyjne odwzorowanie inwestycji wraz ze wszystkimi możliwymi operacjami / kosztami.
Tworząc portfel możemy wykonywać następujące operacje:
Utworzenie portfela w programie daje nam szerokie możliwości analizy i monitoringu inwestycji.
Podstawową funkcjonalnością jest wyświetlenie stopy zwrotu naszego portfela w całym przedziale czasu w jakim dany portfel istnieje.
Wśród dostępnych możliwości należy wymienić również.
- Przebieg stopy zwrotu portfela w dowolnej walucie.
- Przebieg wartości portfela i salda wpłat w dowolnej walucie.
- Przebieg stopy zwrotu pojedynczego waloru z portfela
- Przebieg wartości inwestycji w pojedynczy walor portfela
- Statystyka portfela na dowolny dzień historii
- Podsumowanie wszelkich prowizji, opłat za administrację i zarządzanie portfelem.
Zarządzanie portfelami.
Domyślnie po instalacji programu w zakładce Portfele wyświetla się lista portfeli przykładowych, utworzonych przez nasz zespół.
Do zarządzania portfelami służy pasek przycisków znajdujący się bezpośrednio nad listą portfeli
Za pomocą tych przycisków możemy przeprowadzić większość istotnych operacji na portfelach.
Nowy portfel
Rozpoczyna operację tworzenia nowego portfela
Usuń portfel
Usuwa zaznaczony portfel. Nie ma mozliwości cofnięcia tej operacji
Nowy folder
Pozwala utworzyć nowy folder o wskazanej nazwie
Otwórz portfel
Otwiera okno edycji wybranego portfela
Raport portfela
Tworzy raport wybranego portfela w formie dokumentu PDF. Przykładowy raport, można obejrzeć
TUTAJ
Wyświetl składowe portfela
Wyświetla wszystkie fundusze/akcje wchodzące w skład wybranego portfela.
Opcje wyświetlania portfela
Otwiera dodatkowe menu z kilkoma opcjami dotyczącymi wyświetlania portfeli
Wyświetlaj punkty transakcji
Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których dokonywane były transakcje zakupu / sprzedaży.
Wyświetlaj punkty opłat administracyjnych
Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których pobierana była opłata administracyjna.
Wyświetlaj punkty opłat za zarządzanie
Opcja powoduje wyświetlenie na wykresie punktów, w dniach w których pobierana była opłata za zarządzanie.
Wyświetlaj podsumowanie portfela
Opcja powoduje wyświetlenie pod wykresem tabeli z podsumowaniem / statystyką portfela.
Wyświetlaj składowe od ostatniej alokacji
Opcja ma zastosowanie do składowych, które podczas trwania inwestycji były całkowicie sprzedane, a następnie ponownie kupione.
Jeżeli opcja jest zaznaczona to takie składowe będą wyświetlane w portfelu od momentu ostatniej alokacji (zakupu).
Menu podręczne
Drugim sposobem na zarządzanie portfelami, jest menu podręczne. Menu to można wywołać przez kliknięcie prawym klawiszem myszy w listę portfeli.
Wytnij
Kopiuj
Wyklej
Utwórz kopię
Zapisz
Wyślij
Zmień nazwę