Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje dużych spółek amerykańskich. Spółki takie
w momencie nabycia będą pochodzić z górnego przedziału 85%
największych spółek na amerykańskim rynku.
Fundusz inwestuje w największe na świecie spółki będące liderami w
swych odpowiednich sektorach. Koncentrujemy się na poszukiwaniu
spółek, w przypadku których możemy czerpać korzyści z luki wzrostowej, co oznacza, że staramy się znaleźć spółki o niezauważonym lub
niedoszacowanym przez rynek potencjale zysków. Fundusz może
dokonywać pewnych inwestycji poza Stanami Zjednoczonymi, jednak
takie spółki muszą być notowane na jednej z większych północnoamerykańskich giełd papierów wartościowych.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe oraz
utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Instrumenty
pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu inwestycyjnego oraz
dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
