Fundusz inwestuje głównie w instrumenty udziałowe, w zależności od oceny
perspektyw spółek i branż głównie polskiego rynku akcji. Polityka inwestycyjna
przewiduje elastyczne możliwości dokonywania inwestycji oraz brak sztywnych
zasad dywersyfikacji kategorii lokat. Instrumenty udziałowe oraz instrumenty
pochodne, dla których bazę stanowią akcje i indeksy giełdowe mogą stanowić do
100% aktywów funduszu, instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu.
Decyzje inwestycyjne podejmowane są przede wszystkim z uwzględnieniem dążenia do
osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu zarówno w przypadku pozytywnej, jak i
negatywnej koniunktury na rynku finansowym, w tym głównie na rynku akcji.
Dobór lokat dokonywany jest w oparciu o kryterium uzyskiwania możliwie wysokiej
stopy zwrotu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z
niewypłacalnością emitenta, ryzyka zmienności stóp procentowych i ryzyka
ograniczonej płynności. Akcje i inne instrumenty udziałowe dobierane są do
portfela w oparciu o wyniki finansowe spółki, pespektywy branży, w której
działa spółka oraz jakość kadry zarządzającej i politykę dywidend spółki.
Instrumenty dłużne dobierane są w oparciu o ich bieżącą i prognozowaną
rentowność, prognozy odnośnie kształtowania się w przyszłości rynkowych stóp
procentowych, analizę sytuacji makroekonomicznej oraz płynność inwestycji.
