Investor Zrównoważony

Subfundusz mieszany. Portfel Investor Zrównoważony podzielony jest pomiędzy akcje (modelowo 55% portfela, maksymalnie 65%) i obligacje (modelowo 45%, minimum 35%). Część akcyjna składa się w większości z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które uzupełniamy o papiery firm notowanych na rozwiniętych rynkach zagranicznych. Taka konstrukcja zapewnia nam większy wybór i możliwość inwestycji w branże, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie. Spółki wybieramy na podstawie analizy fundamentalnej uwzględniając między innymi ich przewagi konkurencyjne, kompetencje zarządu oraz potencjał do długoterminowego wzrostu wyceny. Część obligacyjna zdominowana jest przez obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Dopełnieniem są obligacje nieskarbowe. Są to głównie obligacje banków, firm ubezpieczeniowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego.