Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez aktywne lokowanie aktywów w akcje.
Subfundusz może także w ograniczonym zakresie lokować aktywa w inne papiery
wartościowe określone w ustawie, dłużne instrumenty finansowe emitowane
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i inne podmioty o wysokiej
wiarygodności kredytowej oraz inne instrumenty finansowe lub instrumenty
rynku pieniężnego. Podstawowym kryterium doboru lokat przez Subfundusz
jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych.
Podejmując decyzje o stopniu zaangażowania w poszczególne rodzaje lokat Subfundusz
bierze pod uwagę także sytuację makroekonomiczną w kraju i na świecie.
Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów Subfunduszu w akcje, przy czym udział
akcji nie będzie niższy niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu.
Przy doborze akcji Subfundusz będzie się kierował zasadą ograniczania
ryzyka inwestycyjnego (dywersyfikacji), a także dążeniem do lokowania
aktywów Subfunduszu głównie w akcje małych i średnich spółek, tj. spółek
wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80, charakteryzujących się
dobrą sytuacją fundamentalną lub silnym niedowartościowaniem, przy czym
udział małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% wartości
aktywów netto Subfunduszu.
