Stałe zlecenie

Program mojePortfele umożliwia również symulację portfela zawierającego zlecenie stałe, bez konieczności indywidualnego wprowadzania wszystkich zleceń pojedynczo. Aby utworzyć zlecenie stałe, należy w menu po lewej stronie wybrać opcje Zlecenie stałe.

Rys.1 - Okno portfela

Otworzy się nowy formularz na którym definiujemy parametry zlecenia stałego. W pierwszej kolejności wyszukujemy fundusze, które będą wchodziły w skład operacji zakupu. W tym celu wpisujemy fragment nazwy funduszu w polu Szukaj


Rys.2 - Okno portfela - formularz zlecenia stałego

Po wpisaniu fragmentu żądanej nazwy, w polu walor pojawiają się wszystkie fundusze, których nazwa pasuje do poszukiwanego wzorca.

Rys.3 - Okno portfela - zlecenie stałe, wyszukiwanie funduszy do zlecenia

Po wybraniu odpowiedniego funduszu, ustalamy udział danego funduszu w zleceniu, oraz prowizję (procentową) pobieraną przez towarzystwo. Następnie klikamy Dodaj

Rys.4 - Okno portfela - zlecenie stałe, fundusz składowy

Jeżeli zlecenie ma składać się z większej ilości funduszy, powtarzamy operację dodawania funduszu, aż do momentu uzyskania zlecenia z sumą składowych równą 100%. Kolejnym krokiem jest ustalenie kwoty za jaką będą kupowane fundusze, częstotliwości wpłat oraz okresu ważności zlecenia.

Rys.5 - Okno portfela - zlecenie stałe, fundusz składowy

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych klikamy przycisk Aktywuj, program przejdzie do listy wszystkich operacji w portfelu. W dolnej części okna pojawi się wprowadzone zlecenie stałe.

Rys.6 - Okno portfela - lista operacji wraz ze zleceniem stałym