10.1 Informacje ogólne.
Zakładka ta umożliwia stworzenie indywidualnych portfeli inwestycyjnych, złożonych
z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze. Portfele sporządzone w tej zakładce mają prosty charakter, tzn. skład takiego portfela jest niezmienny w całym okresie jego notowań.
Do budowy bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych, zmieniających swój skład w czasie, służy zakładka „Portfele” omówiona szczegółowo w 11 rozdziale podręcznika.
Główną część zakładki miniPortfele zajmuje lista sporządzonych portfeli. Portfele tworzone są samodzielnie przez użytkownika programu, w związku z tym początkowo lista portfeli jest pusta:

FOTO

Poniżej listy portfeli są dwa przyciski:
FOTO

Nowy - uruchamia okno edycji nowego portfela.
Usuń - trwale usuwa z programu wybrany portfel.

UWAGA
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego portfela. Należy sporządzić go od nowa.

10.2 Tworzenie nowego portfela.
Aby stworzyć nowy portfel należy użyć przycisku Nowy . Pojawi się okno Edycji portfela :

W oknie Nazwa, należy wpisać nazwę portfela. Pod tą nazwą portfel będzie widoczny na liście portfeli. Pomocne jest nadawanie tworzonym portfelom charakterystycznych nazw. portfel tworzony dla konkretnego klienta można nazwać np. "Jan_Kowalski_Bezpieczny".

UWAGA
W nazwie portfela nie można używać polskich znaków oraz "spacji". Aby oddzielić poszczególne wyrazy nazwy, można użyć podkreślnika " _ ", tak jak w powyższym przykładzie:

Natomiast portfel tworzony na własne potrzeby, w skład którego wchodzą akcje banków można nazwać np. „BANKI”:

Następnie należy wybrać inwestycje wchodzące w skład tworzonego portfela:

Wybór danych odbywa się dwuetapowo: najpierw należy wybrać grupę inwestycji (np. Akcje):

Następnie należy wybrać konkretny walor (np. BOS):

Dodanie inwestycji do portfela następuje poprzez podwójne kliknięcie na nazwie inwestycji, lub używając przycisku Dodaj do portfela .

Pojawi się wtedy okno, w którym należy podać procentowy udział inwestycji w tworzonym portfelu.

W tym momencie wybrana inwestycja została dodana do portfela.

W ten sam sposób należy dodać kolejne inwestycje do portfela. Przykładowy gotowy portfel:

UWAGA
Należy pamiętać, że suma udziałów poszczególnych inwestycji w portfelu musi być równa 100 %

W głównej części okna edycji portfela widzimy podstawowe informacje o inwestycjach składowych portfela. Są to: nazwa inwestycji, procentowy udział inwestycji w portfelu oraz przedział czasowy notowań inwestycji.

Dostępny przedział czasowy portfela wyznaczony jest przez pokrywające się części przedziałów czasowych wszystkich inwestycji składających się na dany portfel. Portfel może być notowany tylko w takim przedziale czasowym, w którym były notowane wszystkie tworzące go inwestycje.

Poniżej głównej części okna edycji portfela znajdują się dwa przyciski, ułatwiające edycję portfela.

Usuń wszystkie - Usuwa z portfela wszystkie dotychczas wybrane inwestycje ("czyści" cały portfel). Po wybraniu tej funkcji trzeba budować portfel od nowa.
Usuń z portfela - Usuwa z portfela pojedynczą, aktualnie zaznaczoną inwestycję.

Na samym dole okna edycji portfela znajdują się kolejne dwa przyciski:

Anuluj - Przycisk ten zamyka okno edycji portfela bez zapisania dokonanych zmian.
OK - Przycisk ten zamyka okno edycji portfela po wcześniejszym zapisaniu wszelkich zmian.

Tworzenie portfela kończy użycie przycisku OK . Portfel został dodany do listy:

FOTO

Aby umieścić stworzony portfela na wykresie należy „kliknąć” pojedynczo lewym przyciskiem myszy na jego nazwie (tak samo jak w pozostałych zakładkach). Aby usunąć portfel z wykresu, należy ponownie kliknąć lewym przyciskiem myszy na jego nazwie.
FOTO

10.3 Dodatkowe funkcje.
Po „kliknięciu” prawym przyciskiem na nazwie portfela pojawi się menu dające dostęp do kilku funkcji dodatkowych (analogicznie, jak w przypadku pozostałych zakładek).
FOTO

Edycja Portfela – wybranie tej funkcji powoduje otwarcie okna Edycji portfela.

Struktura - funkcja ta pokazuje strukturę wybranego portfela w formie wykresu kołowego.

Kolor – Funkcja ta otwiera okno umożliwiające zmianę koloru konkretnego przebiegu. Przydatne w sytuacji, gdy program narysował kilka przebiegów w podobnym kolorze. Zmiana koloru może poprawić przejrzystość wykresu.

Zaznacz - Wybranie tej funkcji zwiększa grubości linii na wykresie ze „standardowej” na „zaznaczaną” (grubość „standardowa” i „zaznaczona” zdefiniowana jest w ustawieniach programu: Menu górne „Plik”  „Ustawienia”  Zakładka „Linie”) Umożliwia to "wyróżnienie" konkretnego przebiegu na tle pozostałych, np. podczas omawiania go z klientem.

Usuń z wykresu– funkcja ta usuwa wybrany portfel z wykresu (analogicznie, jak kliknięcie na jego nazwie).