UniMaxZrównoważony jest subfunduszem funduszy, w którym środki są lokowane do 100% wartości przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz subfunduszy wyodrębnionych w ramach tych funduszy, z kategorii dłużnych papierów wartościowych oraz akcyjnych. Udział tych lokat w aktywach UniMaxZrównoważony nie może być niższy niż 50%. Pozostała część aktywów może być zainwestowana w inne kategorie lokat, dopuszczone przez statut.
Inwestycje w UniMaxZrównoważony są dokonywane na podstawie: analizy fundamentalnej, aktywnego zarządzania oraz wielowymiarowej analizy funduszy uwzględniającej decyzje inwestycyjne w długim horyzoncie czasowym. Proces selekcji opiera się zarówno na analizie jakościowej, jak i ilościowej.
Profil inwestora
Inwestorzy, którzy:
* chcą skorzystać z ekspertyzy i uzupełnić dotychczasowy portfel inwestycyjny o fundusze wyselekcjonowane przez podmiot zarządzający funduszami,
* chcą zdywersyfikować ryzyko inwestycyjne przez: dostęp do różnych funduszy z danej kategorii aktywów (akcyjne, dłużne) oraz wiedzę i doświadczenie zarządzających funduszami.
* są zainteresowani inwestycją w dłuższym horyzoncie czasowym, która - w zależności od koniunktury rynkowej - pozwoliłaby wykorzystać potencjał rynku akcji oraz rynku papierów dłużnych
* nie akceptują wysokiego ryzyka inwestycyjnego.