Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje amerykańskich małych i średnich przedsiębiorstw. Spółki takie w momencie nabycia będą pochodzić z
dolnego przedziału 40% najmniejszych spółek na amerykańskim rynku.
Fundusz inwestuje w szerokie spektrum małych i średnich przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. Nasze podejście do inwestycji
koncentruje się na trzech kategoriach amerykańskich spółek; na
spółkach wykazujących tendencje do silnego wzrostu i do poprawy
poziomów środków pieniężnych; na spółkach konsekwentnie generujących zyski i przychody; oraz na spółkach przechodzących korzystną
zmianę dotychczas niezauważoną przez rynek. Takie działania w naszej
opinii powinny pozwolić na ograniczenie łącznego ryzyka oraz na
poprawę stóp zwrotu dla inwestorów w średnim i długim terminie.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe oraz
utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Instrumenty
pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu inwestycyjnego oraz
dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
