Przynajmniej dwie trzecie funduszu (bez pozycji w środkach pieniężnych) inwestuje się w akcje amerykańskich małych i średnich
przedsiębiorstw. Spółki takie w momencie nabycia będą pochodzić
z dolnego przedziału 40% najmniejszych spółek na amerykańskim
rynku.
Fundusz inwestuje w szerokie spektrum małych i średnich przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. Nasze podejście do inwestycji koncentruje się na trzech kategoriach amerykańskich spółek;
na spółkach wykazujących tendencje do silnego wzrostu i do
poprawy poziomów środków pieniężnych; na spółkach konsekwentnie generujących zyski i przychody; oraz na spółkach przechodzących korzystną zmianę dotychczas niezauważoną przez
rynek. Takie działania w naszej opinii powinny pozwolić na ograniczenie łącznego ryzyka oraz na poprawę stóp zwrotu dla inwestorów w średnim i długim terminie.
Fundusz może też inwestować w pozostałe instrumenty finansowe
oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach.
Instrumenty pochodne mogą być stosowane dla realizacji celu
inwestycyjnego oraz dla ograniczenia ryzyka bądź bardziej efektywnego zarządzania funduszem.
